大摩：予希慎兴业增持评级 目标价32港元

大摩发布研究报告称，大摩予（00014）“增持”评级，予希业增目标价32港元。慎兴公司2022年基本利润（扣除永续债利息后）下跌10%至16.79亿港元，持评低于该行预期跌8%。港元失利主因没有“Villa Lucca”预订和较低的大摩住宅收入。最终派息与预期持平，予希业增而全年派息为1.44港元，慎兴反映股息率为5.4%。持评

报告中称，港元公司2022年下半年零售租金收入同比持平，大摩入住率由98%改善至99%，予希业增息税前利润率（EBIT）由2021年同期80%小幅下降至79%。慎兴另2022年下半年写字楼租金收入同比下降9%，持评主要受入住率下降推动，港元入住率由2022年6月91%进一步降至90%。到2022年底，希慎每股账面价值为68.4港元，同比下跌4%；净债务（包括永续债务）与股东权益的比值环比稳定在42%。

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